Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье, недавно освобожденная территория, которая стала особой зоной активности вражеских разведывательно-диверсионных групп, оставленных в советском тылу. Советские войска уже переходят государственную границу, и война поворачивает вспять. Однако наступающей армии грозит удар в спину.
Предотвратить это нападение и обезвредить угрозу в тылу способны только офицеры военной контрразведки СМЕРШ.